La Méthode pour vos placements financiers
Ce que Nous faisons :
Pour Vous :
1
Le RAR
Après avoir défini votre train de vie et les liquidités que vous souhaitez consacrer à vos projets nous vous accompagnons dans le remploi de ce surplus de liquidité.
Tableau de budget : patrimoine, revenus & charges
2
Le couple Rendement / risque
Il convient ensuite de définir votre « profil investisseur », c’est-à-dire le niveau de risque et de rendement que vous espérez.
Classification risque et document «profil de risque ».
3
Le contenant
Nous choisirons ensemble le bon véhicule afin que ce dernier puisse répondre à vos objectifs patrimoniaux dans un cadre fiscal favorable.
Etude du véhicule d’investissement.
4
Le contenu
Nous travaillons sur une approche top down dans laquelle nous sélectionnons les valeurs les plus pertinentes du point de vu de leurs rendements espérés, risques et coûts.
Simulation pessimiste, moyenne et optimiste
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Le suivi
Une bonne allocation d’actif doit être suivi dans le temps et des ajustements tactiques sont toujours nécessaires pour saisir les bonnes opportunités.
Rendez-vous de suivi
